本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月26日披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告》，公司控股股東正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)可能涉及重大資產(chǎn)重組。詳情請參閱公司披露的上述公告。
經(jīng)初步計(jì)算，本次交易成交金額超過公司經(jīng)審計(jì)的2017年合并財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的50%，且超過5,000萬元人民幣，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
2018年6月5日，公司與主要交易對方簽訂了《關(guān)于購買資產(chǎn)之意向書》，主要內(nèi)容如下：
1、標(biāo)的公司
本次交易的標(biāo)的公司為四川升華電源科技有限公司（以下簡稱“升華電源”），升華電源主要從事軍用開關(guān)電源、模塊電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2、標(biāo)的資產(chǎn)
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為升華電源的控股權(quán)。
3、交易對方
本次交易的交易對方為馮駿、彭玫等升華電源現(xiàn)有股東。交易對方為獨(dú)立第三方，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
4、交易方式
本次交易的交易方式為由上市公司支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)。同時，交易對方須將所獲對價(jià)的一定金額用于增持上市公司股份，建立雙方合作的長效機(jī)制。
5、交易價(jià)格與定價(jià)依據(jù)
根據(jù)雙方初步協(xié)商，由公司聘請具有證券期貨從業(yè)資格的審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)、評估。最終交易價(jià)格以公司聘請的具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告所確認(rèn)的評估值為基礎(chǔ)，由本次交易涉及的相關(guān)方另行協(xié)商。
6、估值方式
本次交易中，資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)擬采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法進(jìn)行評估，并擬以收益法評估結(jié)果作為本次交易的定價(jià)依據(jù)。
7、業(yè)績補(bǔ)償安排
若標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)的實(shí)際凈利潤未達(dá)到承諾凈利潤，則交易對方應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，承諾業(yè)績根據(jù)資產(chǎn)評估報(bào)告的預(yù)測凈利潤值由雙方協(xié)商確定。
8、排他性條款
交易對方同意，授予公司于意向協(xié)議簽署后3個月內(nèi)進(jìn)行交易的排他性權(quán)利。在排他期間內(nèi)，交易對方不得直接或間接地與任何第三方就任何涉及本次交易或與本次交易相關(guān)任何轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押，或?qū)で蟆⑦M(jìn)行有關(guān)磋商、協(xié)助促成或接受任何報(bào)價(jià)或達(dá)成任何協(xié)議。
9、違約責(zé)任
意向協(xié)議任何一方不履行或不完全履行意向協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)或在意向協(xié)議中所作的保證與事實(shí)不符或有遺漏，即構(gòu)成違約。
任何一方違約，守約方有權(quán)追究違約方違約責(zé)任，包括但不限于要求違約方賠償損失。
截至本公告日，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工作。公司已組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對升華電源進(jìn)行審計(jì)、評估等工作，并與相關(guān)方就交易 方案進(jìn)行協(xié)商。公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行相應(yīng)程序，并進(jìn)行信息披露。
公司籌劃的重大資產(chǎn)重組尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一八年六月六日
